如今越来越多的正规金融机构都在建立自己的财富管理版块，也培养了一批优秀的财富管理团队，帮助投资人提供合理的投资方案，降低投资风险。但也正是这些财富管理团队因为机构从属、KPI考核等原因致使自身时常处于一种“为他人作嫁衣裳”的尴尬境地，他们经常被迫销售一些风险高、风控措施差的产品，导致口碑不佳，信誉不高;在公司一层层扒皮的情况下，自身的经济收入很难得到提高。
身处这个万物互联的时代，互联网无疑给传统行业带来了更多的机遇和挑战，在财富管理领域的表现亦是如此。记者了解到，就在今年3月份北京亿耀电子商务有限公司自主研发推出的金融从业者资源平台“金销帮”也正式上线，它的问世不但预示着财富管理行业将呈现新的变局，也同样引起了资本的关注和青睐。隶属于资邦控股的资邦金服，目前，已对金销帮及所属企业进行了巨额资金注入。作为一家专门致力于为广大金融机构、中小微企业等提供普惠金融、财富管理等一站式综合服务的投资方，目前已经战略投资了资邦财盈、唐小僧、摇旺、马上贷等多个金融平台。
金销帮APP拥有IOS和 Android两个版本和完善的CMS、CRM两大后台管理系统，多层权限分级管理和数据分析;定向解决金融机构展业和管理时面临的问题：
1. 金融产品无法掌握实时额度，无法达到即可成交
2. 抢购产品审批和报备流程繁琐，影响效率
3. 大部分三方财富机构仍旧使用PC端的CRM等后台系统管理业务，效率低，
人力冗余成本高、沟通成本高
4. 销售掌握客户的理财产品到期时间仍需向后台申请查询等支持
5. 管理者无法得知每日、每月、每季度团队实时销售业绩
6. 产品销售合同管理，调配、作废、申请合同等仍需由PC端执行，不便利
7. 销售人员无法实时了解成交业绩、产品信息、管理维护客户
金销帮针对以上金融机构面临的问题，在对团队管理、产品管理等展业过程中遇到的突出问题进行有效地改善，提升管理水平，降低冗余成本，为企业创造更多价值。
