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最近,客户赵先生因经济紧张,想起给孩子买的两份人寿保险生存金一直没有领取过,故前往运城平安人寿客服中心申请领取。
经柜员查询,客户确有两份保单共计数万元生存金可以领取,赵先生很开心,这些钱刚好可以一解燃眉之急。在柜员的帮助下,客户同时申请了两份保单的生存金领取,但是由于金额超过1万元,根据《反洗钱法》的要求,客户需要提供关系声明以及被保险人的证件。客户来得匆忙只随身携带了本人证件,说之前办理其它保单生存金领取的时候并未要求提供证件,并且认为本次公司要求提供关系声明以及被保险人的证件是故意为难客户,看金额较大不愿意让客户领取。于是柜员立即调取之前人行和公司下发的通知和,耐心为客户解释,并且为客户办理E服务权限调整为高级,引导客户回家找到证件后在金管家上自主办理生存金领取,并将自己的电话告知客户,有问题可以随时沟通,这样客户就不必来往周折。
下午柜员回访客户询问业务是否办理成功,客户表示已经办理成功,并且对上午柜员的耐心解释非常满意,理解了我们这么做的目的也是在维护客户的利益,对平安的专业服务表示非常满意。
(李璐)